Angel qui a du mal a se remettre de la mort de Buffy , est parti au Népal pour se ressourcer dans un temple .. Mais voila les pretres s'avérent étre des démons et il rentre à LA.
Les visions de Cordy s'accélerent et la douleur empire... Elle ne parvient plus a les supporter...Angel a quant a lui des problêmes lorsqu'il échange son corps avec un viel homme qui va mourir. Gunn a des problemes avec l'ancien gang dont il faisait partie. Les parents de Fred débarque et veulent qu'elle rentre avec eux mais cette derniére préfére sa nouvelle vie et reste aurpés d'Angel.
Mais voila , Darla revient et elle est enceinte! Le pére c'est angel etu n e prophécie annonce que cet enfant portera malheur. Beaucoup sont a la poursuite de Darla dont W&H et Holtz un chasseur de vampires (dont Angel a tué la famille..) Darla met au monde son enfant : connor, dans la rue en se suicidant.
Tandis qu'Angel s'habitue a la paternité, Cordy est confronté a un choix : etre normal , une grande actrice et plus de vision mais laissez tomber Angel ou alors avoir un coté démoniaque pour continuer a l'aider. Cordy choisit d'avoir une part démoniaque.
Le trio Wesley-Gunn-Fred connait un rebondissement puisque Fred préfére Gunn. Autre événement amoureux : le Groosalug, revient de pilea pour etre pret de cordy et ceux vivent le grand amour.
Mais Wesley découvre une prophécie annoncant qu'Angel tuera son fils! Wesley s'empare de Connor et se fait gravement blessé, puis l'enfnat est amené par Holtz dans une dimension démoniaque! Angel ne pardonne pas à Wesley et veut le tuer.Cordy réalise enfin qu'elle aime Angel et non Groosalugg.
Connor fait sa réapparition : il s'appelle désormais Steven et déteste angel. Pour lui Holtz est son vrai pére. Holtz l'envoit vivre avec Angel et se fait tuer par Justine pour que Connor pense que le coupable est angel.
Angel et Cordy se rendent a un rendez vous pour s'avouer leur amour : Cordy est intercepté par Skip envoyé par les puissances supérieures pour faire d'elle un etre supérieur.. Et Connor s'empare d'Angel et l'enferme dans un cerceuil métallique avant de le jetter en mer...
Mes + :-Angel et Connor au début c'est mimi..
-Groosalugg et Cordy j'aime bien
-Fred et Gunn
Mes - :-La grossesse de Darla arrive comme un cheveu sur la soupe.. Pas logique...
- Wesley qui trahit Angel
-Connor ado, il m'a gaché la saison et j'aime pas du tout le perso qui est veut rien comprendre ..