Mini bann à venir...Résumé détaillé :Gunn et Fred arrivent ensemblent à l'hôtel, Wesley est endormi et se fait réveiller. Il voit alors Angel mordre Connor mais c'était un cauchemard. Angel et Wesley vont ensuite à l'hôpital et le docteur annonce que tous va bien pour Connor.. Puis une femme échange le sang de Connor.
A l'hôtel, Angel s'amuse au hockey avec Gunn. Les affaires sont calmes sans Cordy et ses visions, Angel pense sans cesse à Cordy et au fait qu'elle soit avec Groo. Une cliente, Aubrey arrive : son fils s'est enfui et s'est fait transformé en vampire.
On retrouve ensuite Aubrey chez Holtz, là bas les hommes de Holtz s'entraînent sur des vampires enchaînés. Sahijan apparait et questionne Holtz sur son plan pour tuer Angel.
Wesley travaille toujours sur la prophécie et rejette Fred qui lui parle d'Aubrey, pour lui le travail est plus important que les rendez vous. Sahijan se rend à W&H : Lilah le surprend en lui parlant de lui, et lui assure son soutien même si W&H préfére le garder en vie. Elle le surprend également en l'informant que W&H posséde deja le sang de Connor.
Sur la jetée, Fred se concentre sur son travail tandis que Gunn préfére profiter du temps qu'ils passent ensemble. Fred se questionne alors sur le bien fondé de leur relation, Gunn réalise alors que Wesley l'a blessé par une remarque et lui dit qu'il ne laissera rien se mettre au travers de leur relation.
Wesley est de plus en plus préoccupé par Angel et connor et préfére s'isoler. Sur la jetée, Fred apercoit un homme qui rentre par effraction dans un immeuble. Ils le suivent et se retrouvent face à un groupe de vampires : Gunn renvoit Fred et les affronte seul mais il est ibentot surmené .. Fred arrive a temps pour le sauver. Pendant ce temps Justine et un homme filmait la scéne.
Wesley va parler a un hamburguer en plastique au dehors d'un fast food : aprés un rituel, le hamburger prend vie et confirme Welsey dans ses craintes : la prophécie se réalisera Angel devorera Connor. ET il lui predit un avenir de trahison et de souffrances. Il lui dit finalement lorsque le ciel deviendra rouge, que la terre tremblera, et que l'air brûlera, la prophécie se réalisera.
Sahijan et Lilah se rencontre dans un bar, Lilah lui dit que le probleme a été résolu.
Aubrey revient à l'hôtel pour remercier Wesley mais Wesley et Angel lui annonce qu'ils savent pour qui elle travaille. ELle part et Wesley la suit. Il tente de persuader Holtz qu'Angel n'est plus Angelus mais Holtz s'en fiche et lui dit qu'Angel tuera Connor. De retour à l'hôtel, en voyant Angel et Connor, Wesley voit qu'Angel ne fera pas de mal a Connor mais un violent tremblement de terre secoue L.A, la chambre s'enflamme à cause du gaz et Angel se blesse en sauvant Connor. Là, du sang coule sur le vêtement de Connor qui représente un ciel bleu et Wesley devient plus paranoïaque que jamais.
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