Résumé :Flash Back sur 1764 : Holtz et ses hommes entourent une maison pour tuer Angel et Darla, mais celle ci s'avére vide ! Holtz découvre un mot et se rend chez lui .. Il trouve sa famille massacrée par les deux vampires...
De nos jours Sahjan tente de remettre holtz au gout du jour ..;
Angel a finalement accepté qu'il est le pére du bébé de Darla. Ils apprennent que le bébé est protégé par une puissance qui empéche qu'on lui fasse du mal. Darla commence a avoir des contractions.
A W&H , l'employé chargé du courrier remet a Lilah un CD la montrant surle bureau d'angel. Elle suit ensuite l'employé dans une salle de video surveillance de l'hotel d'Angel oragnisé par Gavin . Lilah remarque ce que personne n'avait vu : Darla enceinte, elle informe aussitôt Linwood son supérieur.
Les contractions de Darla s'espacent et l'équipe décident de savoir ce qui est dans le ventre de Darla et se rendent a lhopital. Ils découvrent alors que Darla attend un petit humain, un garcon.
A W&H, tous s'interroge sur l'événement et l'employé du courrier appelle un certain Tarfall pour l'informer de l'arrivée futur du bébé.
Flash back : Holtz signe un pacte avec Sahjan pour revenir plus tard tuer Angel et Darla .
A Los Angeles Holtz est impatient de tuer Angelus. A W&H les voyants sont réunis et Linwood s'en prend a l'un deux car il n'avait pas vu venir la grossesse.A l'hopital, l'équipe est attaqué par des vampires qui veulent l'enfant de Darla... Darla résistante au départ finit par aider tous le monde a fuir.
W&H ont embauché un docteur spécialisé en naissance étrange pour qu'il étudie l'enfant et Darla.
Tous partent a l'hotel mais un comité d'acceuil les attends la bas, Angel part seul chercher les manuscrit en passant par derriére... Lesm inutes s'écoulent Angel ne revient pas ...
Holtz a décimé le commando de W&H et se retrouve face a Angel !
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